Ce qui coûte du temps en fiduciaire
La surcharge de janvier, un délai manqué, et la question qui revient : qui a répondu à ce client ?
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La boîte info@ sans propriétaire
Tout le monde la lit, personne ne sait qui a répondu ni ce qui attend encore.
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Les délais promis par mail
« Vous aurez le bilan vendredi » est écrit dans un mail envoyé. Personne ne le relit.
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La double saisie
Facturer dans un outil, saisir dans la compta, vérifier que les deux concordent.
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Plusieurs entités, un seul cerveau
Le bon expéditeur, la bonne signature, la bonne société : à chaque mail.
Ce que l'assistant fait pour une fiduciaire
Chaque cas est formulé comme la consigne qu'on donne à l'assistant.
« Occupe-toi de la boîte info@ »
Chaque mail client devient un ticket dans le bon dossier, rattaché au compte, avec objectif, prochaine action et responsable. Les indésirables partent dans un ticket de tri quotidien.
« Qu'est-ce qu'on a promis à qui cette semaine ? »
L'assistant détecte « vous recevrez le bilan vendredi » dans vos mails envoyés, crée l'engagement, alerte 24 h avant et demande la preuve. Trois reports maximum.
« Émets les factures du mois et relance ce qui a plus de 30 jours »
Factures émises, QR-facture ou page de paiement, relances à trois niveaux validées par un humain, encours à jour. Odoo synchronisé si vous l'avez ; export sinon.
En bonus : une société par espace, un expéditeur par entité
Signatures et expéditeur déduits de l'entité du client. Trésorerie consolidée pour le groupe. Droits par entité, journal complet.
Ce que vos clients vous demanderont, et ce que vous pourrez répondre
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L'assistant ne voit que ce que l'utilisateur connecté a le droit de voir
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Rien ne part sans validation humaine depuis l'interface
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Chaque message cite ses sources ; chaque action est journalisée
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Un projet confidentiel reste confidentiel, même pour un administrateur
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Les secrets (boîtes mail, clés de paiement) sont chiffrés ; une base par société
La démo fiduciaire : boîte partagée → tickets → promesse suivie → compta
20 minutes sur vos propres mails, avec vos entités.